SFX Fund: доверительное управление на Forex
SFX Fund оказывает услуги по доверительному управлению на рынке Forex. Инвесторам доступны 4 торговые стратегии с потенциальной доходностью до 40-80% годовых в зависимости от уровня риска. Когда я захотел вложить деньги в SFX Fund в качестве инвестора, я сначала постарался узнать как можно больше о компании. В этом обзоре я постарался систематизировать всю имеющуюся информацию о данной компании, а также проанализировать торговые стратегии.
1 Юридический статус SFX Fund
Поскольку для большинства инвесторов важнее всего гарантия надёжности компании, с которой они работают, поговорим сначала об этом, прежде чем перейти к рассмотрению стратегий инвестирования и их анализу.
Какие гарантии безопасности финансовых средств вы получаете при работе с SFX? И, самый важный вопрос для рынка Forex и сферы ДУ: через какого брокера идет торговля?
SFX Fund выступает в качестве сервиса инвестиционных услуг (в формате доверительного управления торговыми счетами на валютном рынке) компании SFX Markets .
SFX Markets – это Forex брокер с официальной регистрацией в St. Vincent and the Grenadines. Головой офис компании находится на Кипре в Никосии.
Компанией было анонсировано получение Кипрской лицензии, но, цитирую представителя компании: "Получение лицензии на Кипре оказалось существенно сложнее, чем предполагалось, поэтому наши юристы дополнительно переключили свой взгляд на Новую Зеландию и Австралию и регуляции быть". Также вопрос о лицензии рассмотрены в комментариях к данному обзору.
Важный вопрос: SFX Markets выводит сделки на межбанк или работает в режиме "кухни"?
Технологически и организационно SFX Markets проводит свою деятельность на рынке FOREX в качестве отдельного подразделения институционального брокера Integral по партнерским программам White Lable и является официальным партнером программы TrueFX Broker от Integral.
Чтобы попасть на сайт данного проекта Integral, не достаточно просто выводить сделки на межбанк. Необходимо выводить 100% сделок (т. е. в действительности быть 100% True STP брокером)!
На сайтах Integral и TrueFX Broker подтверждается работа с SFX Markets. Все это является положительным аргументом в пользу работы с данным брокером.
2 Анализ инвестиционных стратегий SFX Fund
Сервис инвестиционных услуг SFX Fund компании SFX Markets предлагает четыре инвестиционные стратегии, каждая из которых имеет три различных уровня рисков в зависимости от использования денежных средств инвесторов во время торговли. Благодаря подробной статистике, которая находится в публичном доступе на независимом онлайн-мониторинге FXSTAT.COM, был сделан анализ работы каждой из стратегий.
Наблюдать за актуальной доходностью всех стратегий Вы можете с помощью удобной таблички, расположенной на странице ПАММ-рейтинга и продублированной ниже: [нет данных]
Теперь давайте перейдем к описанию и анализу стратегий. Анализ проводился в середине февраля 2015 года, поэтому на момент прочтения обзора данные могут устареть. Но так как история торговли на текущий момент имеет достаточную продолжительность для анализа, приведенная ниже информация будет полезна инвесторам при подборе стратегии. Анализ сделал Евгений Чернышев (Deep09). Данные для анализа собраны 08.02.2015
- Описание стратегии и условия инвестирования
- Анализ стратегии Hyper FX
График доходности показывает равномерный рост, хотя на линии Equity видны три больших перепада в сторону повышения. Низкий риск в пределах 2-5% и просадки в пределах 5% указывают на очень сбалансированную торговлю.
Соотношение прибыльных сделок к убыточным находится на уровне 73%, что является показателем выше среднего и важно для этой стратегии, так как худшая сделка в размере -3611.88$ сильно превышает лучшую сделку в размере +876.04$, что может говорить о наличии недоработок в ограничении рисков по сделкам. Количество коротких позиций практически в три раза превышает количество длинных, что во многом связано со спецификой Азиатской сессии и торговлей на продажу.
В статистике стратегии также указан Recovery factor, или фактор восстановления, который рассчитывается как чистая прибыль, делённая на максимальную просадку. В этой стратегии данный фактор равен 4.94 и является самым низким по величине среди других стратегий, но это связано с плавным ростом и отсутствием крупных просадок.
Ожидаемая годовая доходность, которая основывается на имеющихcя исторических данных, указана на уровне 177.91%, но при этом не указан метод расчёта. Средняя прибыль за сделку на данный момент равна +140.95$, а средний убыток равен -155.83$, и близкое равенство этих показателей результативно. Максимальное количество закрытых подряд прибыльных сделок составляет 12, а убыточных – 3.
Основная торговля ведётся на парах USD/JPY, EUR/CAD, GBP/CAD, GBP/USD во время Азиатской сессии.
Вывод. Торговая стратегия Hyper FX представляет собой на данный момент достаточно консервативный подход к торговле, несмотря на использование методики скальпинга. Благодаря низкой волатильности во время Азиатской сессии практически исключены крупные просадки, проскальзывание и влияние новостей. Отличный процент соотношения прибыльных сделок к убыточным, малые торговые риски, близкое равенство средней прибыли и убытка – всё это говорит о стабильности. Тем не менее, наличие недоработок в ограничении рисков по сделкам может сыграть негативную роль в будущем и привести к просадкам. Инвесторам это стоит учесть при распределении средств.
- Описание стратегии и условия инвестирования
- Анализ стратегии Gorilla FX
Обновлённая торговая стратегия Gorilla FX показывает хорошие результаты. На данный момент общая доходность находится в небольшой просадке после высокой прибыли в январе, но риски и просадка остаются около 5%, что является весьма хорошим показателем для такого уровня доходности.
Соотношение прибыльных сделок к убыточным находится на уровне 56%, и это нижняя граница для этого показателя, так как дальнейшее снижение начнёт приносить убытки. Хорошая прибыль в данном случае обеспечена более высокой прибылью за одну сделку, чем убыток. Об этом говорят следующие данные: лучшая сделка +2190.00$ выше худшей убыточной -424.32$; средняя прибыль сделок +107.76$ выше среднего убытка -83.73$. Количество длинных позиций близко количеству коротких.
Фактор восстановления данной стратегии равен 7.42 и является вторым по величине среди других стратегий. Ожидаемая годовая доходность, которая основывается на имеющихся исторических данных, указана на уровне 142.08%. Максимальное количество закрытых подряд прибыльных сделок составляет 9, а убыточных – 6, и пока что это худший результат по сравнению с другими торговыми стратегиями, но он также положительный.
Основная торговля ведётся на парах EUR/USD, EUR/GBP. Валютные пары взаимосвязаны и во время Азиатской сессии имеют пониженную динамику цен, подходящую для данной торговой стратегии.
Вывод. Gorilla FX сама по себе является гибкой, с умеренным ограничением рисков, но также более агрессивной по сравнению с другими. Негативная сторона данной стратегии проявляется в низком соотношении прибыльных сделок к убыточным.
Несмотря на повышенную доходность, при увеличении инвестиционного баланса стратегии такой низкий показатель может сыграть значительную негативную роль в дальнейшей работоспособности этой стратегии. Данные риски подтверждаются слабым результатом максимально закрытых подряд прибыльных и убыточных сделок. Все эти факторы указывают на главную уязвимость торговой стратегии Gorilla FX, которая может проявиться в виде нестабильной торговли, а значит и в доходности. Пока что удовлетворительное ограничение рисков по сделкам держит ситуацию под контролем
- Описание стратегии и условия инвестирования
- Анализ стратегии Hybrid FX
График доходности показывает плавный и равномерный рост, но за последние 2 месяца доходность замедлилась. Средний риск находится в пределах 2%, а просадки практически отсутствуют. Крупные краткосрочные просадки, доходящие до 43%, были в начале сентября 2014 года и существенно не повлияли на общую доходность.
Соотношение прибыльных сделок к убыточным находится на уровне 74%, что является показателем выше среднего. Количество длинных позиций практически равно количеству коротких, означая гибкость торговли. Лучшая сделка за всё время торговли принесла +4020.00$ прибыли, а худшая -10920.00$ убытка, но при таком факторе восстановления это приемлемо.
Фактор восстановления после просадки данной стратегии равен 10.56 и является лучшим среди других стратегий. Ожидаемая годовая доходность, которая основывается на имеющихся исторических данных, указана на уровне 180.58%. Средняя прибыль за сделку на данный момент равна +271.73$, а средний убыток равен -338.88$, и в последнее время разность показателей немного увеличилась в худшую сторону. Максимальное количество закрытых подряд прибыльных сделок составляет 25, а убыточных – 18. Это достаточно слабое соотношение, но фактическая прибыль данных сделок практически в 17 раз превышает убытки, что означает разумное ограничение рисков.
Основная торговля ведётся на парах EUR/GBP, AUD/CAD, EUR/CAD, GBP/CAD. Хорошая диверсификация торговых подходов данной стратегии снижает торговые риски.
Вывод. Наиболее гибкая торговая стратегия Hybrid FX, сочетающая в себе две системы торговли, тем не менее, в последнее время показывает снижение доходности. Несмотря на некоторые риски, перенятые у торговой стратегии Gorilla FX, комбинация торговых подходов сделала Hybrid FX более консервативной. В итоге, данная стратегия показывает низкие торговые риски, результативный процент соотношения прибыльных сделок к убыточным, лучший фактор восстановления, а также продуктивное фактическое соотношение полученной подряд прибыли к соответствующим убыткам. При росте темпа месячной доходности условия для инвестирования станут благоприятными.
- Описание стратегии и условия инвестирования
- Анализ стратегии Premium FX
Самая молодая и перспективная стратегия, которую предлагает компания. С начала работы стратегии было две незначительные просадки в ноябре 2014 года и январе 2015 года. Риск и просадки в пределах 5% указывают на стабильную торговлю без резких перепадов доходности.
Соотношение прибыльных сделок к убыточным находится на уровне 87%, что является очень высоким результатом. Значения количества длинных и коротких позиций схожи и зависят от тенденций на торгуемой валютной паре, так как торговля ведётся более долгосрочная по сравнению с другими стратегиями. Лучшая сделка за всё время торговли принесла +2160.00$ прибыли, а худшая -6240.00$ убытка, но при таком соотношении прибыльных и убыточных сделках это приемлемо.
В этой стратегии фактор восстановления равен 5.48 и является третьим по величине среди других стратегий, но для консервативной торговой системы показатель на стандартном уровне. Ожидаемая годовая доходность, которая основывается на имеющихся исторических данных, указана на уровне 95.28%. Средняя прибыль за сделку равна +1177.20$, а средний убыток равен -2202.00$, но для более долгосрочной торговли такие риски нормальны. Максимальное количество закрытых подряд прибыльных сделок составляет 19, а убыточных – 2, что является лучшим соотношением на данный момент среди других стратегий.
Вся торговля ведётся на паре GBP/USD и это главный недостаток.
Вывод. Преимуществом данной торговой стратегии является использование принципов Price Action и более долгосрочные позиции открытых сделок. Тем не менее, стратегия Premium FX сильнее других привязана к фундаментальным новостям, влияющим на динамику цен валютных пар. Консервативная торговая стратегия имеет хорошее ограничение рисков, лучшее соотношение количества закрытых подряд прибыльных сделок к убыточным и самый высокий процент соотношения прибыльных сделок к убыточным. Минусами являются малый срок работы Premium FX и ведение торговли на одной валютной паре GBP/USD, что повышает торговые риски и зависимость от волатильности.
3 Как проходит взаимодействие инвестора и трейдера
Схему сотрудничества между инвестором и компанией можно назвать классической для доверительного управления:
- Клиент регистрируется Forex брокера (в данном случае - SFX Markets)
- Создает торговый счет MT4 и пополняет его
- Подписывает доверенность на торговлю от имени клиента LPOA (достаточно сканов, бюрократию не разводят) и предоставляет доступ трейдеру для совершения торговых операций. При этом балансовые операции ввода/вывода трейдер совершать не может.
- Клиент может зайти в терминал MT4 и проверить историю торговли. Также история торговли доступна в личном кабинете брокера:
- По окончании торгового периода управляющий получает вознаграждение, но только в случае успешной торговли (т.п. плата за успех).
4 Страхование рисков - Zero Risk
SFX Fund предлагает услугу по страхованию рисков - Zero Risk. Если Вы читали описания стратегий выше, то могли видеть условия подключения этой услуги: торговый период 3 месяца и риски 0%. Такие услуги обычно вызывают недоумение. Гарантировать отсутствие убытков на Forex?
На сайте компании подробно описана техническая реализация услуги и на выходе мы получаем "улучшенный ПАММ 2.0", где трейдер рискует своим капиталом наравне с инвестором и покрывает его убытки.
После зачисления средств клиента на инвестиционный торговый счет, трейдер отправляет туда такую же сумму (страховой фонд), которая была вложена инвестором. Это самый интересный момент, потому что у других брокеров такой практики я не встречал, так как все убытки инвестора будут покрываться за счет этого страхового фонда.
После окончания торгового периода (для Zero Risk - 3 месяца), инвестор может проводить операции по своим счетам (ввод/вывод), а управляющий корректирует страховой капитал в зависимости от итоговой суммы, которая будет отдана в управление на новый торговый период.
ПРИМЕР. Если трейдер торгует неуспешно и теряет часть денег инвестора за время действия договора, все потери компенсируются инвестору за счёт внесённого трейдером залога. Например: инвестор внёс 10 тысяч долларов, ещё 10 тысяч долларов вносит трейдер. Если в результате действий трейдера инвестор потерял, к примеру, 1500 долларов, то эта сумма компенсируется ему из денег трейдера. Таким образом, инвестор получает обратно свои 10 тысяч долларов, а трейдеру приходится забрать обратно только 8500 долларов из той суммы, что была им вложена в качестве залога. Даже при неблагоприятном исходе торговли инвестор не теряет ни одного цента своих собственных капиталов!
При таких правилах трейдер не может проиграть сумму больше, чем та, что была внесена им и которая равна сумме, внесённой инвестором. Поскольку трейдер рискует собственными деньгами, то это заставит его торговать более вдумчиво. Здесь риск для трейдера намного больше, чем при торговле на ПАММ счёте, ведь в формате ПАММ трейдер рискует только потерять своё вознаграждение за управление деньгами инвестора и ту сумму, которую он вложил в собственную торговлю, а она может быть в сотни раз меньше, чем потери инвестора. Здесь трейдер отвечает своим собственным долларом за каждый потерянный по его вине доллар инвестора, а это совсем другой формат, намного более комфортный и безопасный для инвестора.
Однако инвестор тоже отвечает своими деньгами за исполнение взятых на себя обязательств. Его обязательством является не выводить свои инвестиции обратно до истечения торгового периода. Если он это делает, то покрывает все убытки за текущий торговый период сам. Так что SFX предлагает строгие, но выгодные для обеих сторон условия. Исполнение взятых на себя обязательств что для трейдера, что для инвестора становится гарантией успеха, в то же время для другой стороны финансовая ответственность партнёра становится гарантией спокойствия.
Торговля за часть прибыли от вашего дохода - такой формат работы трейдера при сотрудничестве через SFX. Мой опыт показывает, что не так много брокеров занимаются страхованием тех активов, которые размещаются инвесторами. Поэтому инвестору, который хочет безопасно разместить свои деньги, есть смысл присмотреться к этой компании.
5 Как начать инвестировать в SFX
В данный момент брокер предлагает нижнюю планку размера инвестиций 5000 долларов. Большинство серьёзных инвесторов имеют такие свободные активы. Я выделил 10 000$ и вложил их в стратегию HyperFX Aggressive 10.02.2014. Торговля по счету на момент написания обзора уже началась, выше я приводил скриншот первых торговых операций.
Результаты доходности моих инвестиций публикуются в еженедельных отчетах о прибыли, там же я буду делиться своими успехами в работе с SFX Fund.
Я готов поделиться с Вами пошаговой инструкцией, как начать инвестировать в SFX, описав все пройденные мной шаги.
- Пошаговая инструкция по инвестированию в SFX Fund
ШАГ 1: Ознакомьтесь со списком инвестиционных продуктов на сайте и выберите оптимальный для вас.
ШАГ 2: Отправьте заявку на доверительное управление, используя специальную форму на сайте.
В поле Сообщение укажите следующий текст: "О компании узнал на pasprofit.ru". За это я буду Вам благодарен и поделюсь дополнительными эксклюзивными бонусами - подробности в разделе Консультации.
Дождитесь ответа менеджера на свою заявку, он даст Вам следующие инструкции и ответит на все вопросы. Дальше Вам надо будет сделать следующее.
ШАГ 3: Зарегистрируйтесь на сайте брокера SFX Markets
ШАГ 4: Подтвердите Ваш электронный адрес, пройдя по ссылке, полученной по email после регистрации.
ШАГ 5: Верифицируйте свой аккаунт в SFX Markets. Для этого зайдите на него и загрузите документы в разделе Подтверждение личности. Я загрузил скан паспорта и выписку с банковского счета, верификация заняла менее суток.
ШАГ 6: Дождитесь подтверждения верификации (оно придет вам на email) и откройте MT4 ECN.PRO счет с плечом 1:100 в личном кабинете. Важно: не забудьте записать введенный пароль или запомнить его (вам он понадобится для шага 7).
ШАГ 7: Подпишите и отправьте скан LPOА (доверенности), полученной после отправки запроса на инвестирование (ШАГ 2), а также логин и пароль от вашего MT4 счета на managed@sfx-markets.com
Signed – ваша подпись, Full Name – ваше ФИО (латиницей) и Date – дата в любом удобном вам формате.
ШАГ 8: Пополните счет в личном кабинете брокера в разделе Операции с лицевым счетом.
После зачисления средств на счет, их нужно перевести на созданный Вами торговый счет MT4 ECN.PRO
ШАГ 9: Ждите подтверждения принятия LPOA и начала торговли на вашем счете.
6 Доказательства реальности торговли
В интернете много желающих принять средства в доверительное управление. И самый острый вопрос: действительно ли мои деньги будут участвовать в торговле и управляться трейдером? Потому что если это не так, то вместо нормального ДУ мы можем по незнанию отдать деньги в завуалированную пирамиДУ.
Как мы можем оценить, реально ли трейдеры SFX Fund управляют нашими деньгами?
- Публичный мониторинг FXSTAT
За результатами всех стратегий все интересующиеся люди могут наблюдать в свободном доступе на стороннем мониторинге.
На странице инвестиционных продуктов, если нажать на виджет FXStat с графиком торговли, в новом окне откроется страница с полной детализацией торговых результатов.
- Личный кабинет брокера
Инвесторы могут видеть детализацию своей торговли в ЛК брокера. Доступна информация по всем открытым и закрытым сделкам.
- Торговый терминал MT4
Клиенты могут наблюдать за результатами торговли и историей счета непосредственно через терминал Meta Trader 4. При создании счета ECN PRO, который передаете в управление, Вы получаете логин, пароль и адрес сервера для доступа к своему торговому счету.
- Участие в проекте TrueFX
Чтобы быть участником TrueFX, брокер обязан выводить все 100% сделок клиентов на межбанк.
Вышеперечисленные факты дают понять, что торговля действительно ведется и деньги инвесторов выводятся на валютный рынок.
7 Заключение
Инвестиционные продукты SFX Fund подойдут тем инвесторам, которые ищут инвестиционные инструменты с максимальной прозрачностью и надежностью (услуга Zero Risk для них в тему).
Минимальный порог входа 5 000$ отсекает много потенциальных инвесторов с небольшим капиталом, но этот шаг обоснован индивидуальной работой менеджеров с каждым клиентом. Подход "лучше качественно обслуживать небольшое количество крупных клиентов" в последнее время себя оправдывает и многие компании назначают высокий стартовый порог для начала инвестирования.
За результатами моих инвестиций в SFX Fund Вы можете следить в разделе Отчеты о прибыли.
Есть ли гарантии?
Ни одна компания в сфере доверительного управления не может гарантировать прибыль. Доходность в прошлом не гарантирует прибыль в будущем – Вы можете ничего не заработать, таковы реалии рынка!
Стоит понимать, что в отличии от банковского депозита, мы имеем дело с высокорисковым инвестиционным инструментом. Плата за риск — хорошие проценты и постоянный пассивный доход.
Разумеется, лично я не могу гарантировать доходность ни данной компании, ни любой другой компании в будущем, так как я такой же обычный инвестор, как и Вы. И если вдруг что-то случится, я тоже потеряю свои деньги. Подробнее о гарантиях
Отзывы о компании и мнения читателей
comments powered by HyperComments
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ
Ежедневно получайте авторскую подборку материалов на Ваш E-mail
Мы открываем компанию "PasProfit", которая будет заниматься финансовым консалтингом подробнее читать о нас
Нам удалось получить ответы на появившееся вопросы, связанные с подробностями развития нового брокера.
За несколько месяцев компания «Паспрофит» проделала огромную работу, сумела расширить поле действия и доказать свою состоятельность на нескольких фронтах. Сегодня потенциал компании уже очевиден, но к дню сегодняшнему мы шли длительное время и хотели бы отчитаться перед нашими клиентами, соратниками и постоянными читателями!
