ПАММ-индексы Forex Trend: инвестирование, стратегия, рейтинг, мой отзыв

1 Что такое ПАММ-индексы Forex Trend?

Если Вы только недавно услышали про ПАММ-индексы, давайте остановимся на этом моменте подробнее и разберемся, что это за инвестиционный инструмент, способный приносить более 60% годовых (*статистика по индексу Prize2 на ПАММ-площадке Forex Trend за 36 недель 2014 года).

Если же Вы уже читали обзор компании Forex Trend, то теорию Вы можете пропустить и листать статью дальше.

Индекс ПАММ-счетов - это инвестиционный инструмент, который формируется из торговых счетов трейдеров, которых принимают средства в доверительное управление через ПАММ-площадку брокера.

Сложно? Тогда давайте разберем на примере.

На площадке брокера есть несколько десятков ПАММ-счетов, в которые можно инвестировать. ПАММами управляют трейдеры (при этом у одного управляющего (сокр. - управ) может быть несколько счетов). У каждого из них своя торговая система, стиль торговли и определенная сумма в управлении (КИ - капитал инвесторов), которыми он управляет. При этом в торговле участвуют и его личные средства (КУ - капитал управляющего).

Чем дольше срок и лучше результаты по доходности, тем больше инвесторов доверяют управу. Когда счет попадает в категорию ТОПовых и начинает удовлетворять определенным критериям (примеры - ниже), компания объединяет его с другими счетами со схожими параметрами.

Инвестирование в ПАММ-индексы предполагает автоматическую диверсификацию средств инвестора между управляющими, которые входят в данный индекс. Например, при инвестировании в индекс Victory2 на сумму 4 000$ (4 лота), каждый трейдер получит по 20% (по 800$) в управление. И даже если при прямом вложении в ПАММ-управляющего минимальная сумма принятия оферты - 1000$, Вы все равно сможете отдать ему средства в ДУ через индекс. Но это еще не все преимущества инвестирования в ПАММ-индексы перед в ПАММ-счетами: торговый период равен 1 неделе, ограничение убытков и т.п. Об этом я подробно расскажу в отдельной статье Что выбрать - ПАММ-счета или ПАММ-индексы (скоро).

На площадке FX-Trend ПАММ-индексы формирует брокер, объединяя счета, которые соответствуют определенным критериям:

• тип управления (индексы Aggressive, Platinum)
• срок работы (индекс 2010)
• размер капитала в управлении (индексы ПАММ-счетов i500, Million, Million2, Million3)
• "особые заслуги" (индексы Prize, Prize2, Mvictory из победителей конкурса Миллион в Умелые Руки)
• последние результаты торговли (динамические индексы Fenix и Best4)

На сайте брокера можно изучить актуальный список ПАММ-индексов и их состав. Изменения в большинстве индексов происходят редко, это связано чаще всего с закрытием счетов. В таких случаях производится их замена в индексах на схожие по параметрам. Например, после закрытия счета veronika (9035), который входил аж в 3 индекса, он был заменен более достойными в тот момент кандидатами Goldi и votfx.

Но стоит признать, что в том формате представления индексов, который представлен на сайте, выбрать индексы сложно. Инвесторам для первичного анализа нужны хотя бы два показателя - доходность за последние периоды и срок работы. Конечно, можно заходить в каждый индекс и смотреть его статистику, Для этих целей на ПасПрофит.ру был создан ПАММ-рейтинг, в котором в удобной таблице. Вот таблица, в которой представлен актуальный Рейтинг ПАММ-индексов:  [нет данных]

С помощью рейтинга Вы можете выбрать лучшие ПАММ-индексы по доходности. Теперь давайте разберемся, каким образом происходят инвестиции в ПАММ-индексы и как Вы сможете использовать этот инвестиционный инструмент для получения прибыли.

2 Шаг 1. Выбор ПАММ-индексов для покупки + пример анализа

Прежде чем приступить к покупке индексов, Вам нужно зарегистрироваться в качестве клиента на сайте брокера Forex Trend. Я подготовил подробную инструкцию по регистрации со скриншотами, в которой пошагово показан весь процесс. Инструкция→ 

После регистрации, создания индексного счета и его пополнения, можно приступить к выбору индексов для покупки.

У каждого инвестора своя стратегия инвестирования в ПАММ-счета и индексы. В зависимости от нее каждый формирует свой портфель. Можно выделить две основных стратегии: пассивная и активная.

Пассивная заключается в формировании портфеля из индексов на долгосрочную перспективу. Корректировки портфеля происходят редко. От инвестора требуется во время ролловера закрыть ордера и вывести или реинвестировать прибыль.

Активная стратегия подразумевает регулярные корректировки портфеля в зависимости от результатов, которые показывают управляющие. Состав индексов при этом меняется, но это требует более детального изучения предмета и чуть больше времени на анализ результатов недели. Читателям ПасПрофит.ру в этом помогают мои еженедельные Отчеты о прибыли и Анализ сделок управляющих.

Основа моей стратегии работы с ПАММ-индексами и ПАММ-счетами: вложение в управляющих, которые на прошлой неделе показали убыток, но при этом имеют хорошую историю выхода из просадок. Разумеется, интерес вызывают не все "просевшие" управы, а только лучшие ПАММ-счета, попавшие в мой т.н. WhiteList.

Перейдем к примеру. Проанализировав результаты прошлой недели, определяемся с портфелем на будущую. Так случилось, что просели счета ТОПов: Ahmedos и votfx. Хорошим помощником в этом деле выступают таблички на странице ПАММ-рейтинг, где после сортировки по результатам последней недели все сразу понятно:

Статистика показывает, что оба управляющих демонстрируют положительную динамику выхода из просадок (вот статистика Ахмедоса):

Интерес есть? Есть :). Варианта два:

1. Вложить в ПАММ-счета напрямую.
2. Вложить в них через ПАММ-индексы, при этом максимально диверсифицировав портфель, распределив также доли между другими интересными трейдерами.

Первый вариант более интересен и не будь я любителем ПАММ-индексов, выбрал бы его :). Но стоит учитывать, что ТП у Ахмедоса 2 недели и средства будут на этот срок заморожены. Лично меня это не устраивает, ведь я люблю перетасовывать портфель каждую неделю. Но для большинства инвесторов, любящих реинвестирование и сложные проценты, это некритично.

Как раз на выходных произошли изменения в динамическом индексе Fenix. В него были включены озвученные выше управляющие, а также просевшие неделю назад счета Goldi и ubunt, которые входят в мой Белый Список. Тот, кто не понаслышке знает этих управляющих, скажет точно: "Отличная заявка на успех! Берем!"

3 Шаг 2. Как инвестировать в ПАММ-индексы

Для покупки ПАММ-индексов у Форекс Тренд Вам прийдется "подружиться" с терминалом Meta Trader 4. При этом изучать все его многообразные функции, которые упрощают жизнь Forex трейдерам и позволяют зарабатывать свои миллионы на валютных спекуляциях, нам не нужно.

Если Вы работаете на Mac (как я), то будете удивлены, что версии Meta Trader для Mac не существует. Но есть решение этой проблемы. Первое из них - установка программы Wine, через которую на OS X можно запускать приложения Windows. Установите Wine, скачайте MT с сайта FT 🙂 и запустите EXE файл, а он уже автоматом откроется в среде Wine. Второе: если у Вас есть другая техника Apple (iPhone или iPad), в App Store есть версия MT4 для этих устройств. Я долгое время пользовался этим вариантом, пока не узнал про Wine.

В кратком виде пошаговая схема следующая: авторизация в терминале, настройка отображения всех символов индексов, операция BUY для покупки индекса, минимальные объемы сделки (200$, 0.2 лота) и шаг изменения объема (0,01 лота или 10$), фиксация прибыли и закрытие ордера.

Рерайтить пошаговую инструкцию по техническим аспектам покупки индексов я не буду: подробный инструктаж со скриншотами есть на официальном сайте брокера. Особое внимание стоит уделять пунктам, которые отмечены красным цветом.

• Пошаговая инструкция для инвестирования в ПАММ-индексы →

Вернемся к нашему примеру. Авторизуемся в терминале MT4 (если Вы скачали его с сайта брокера, он должен автоматически подключаться к Вашему торговому счету) и в окошке Обзор рынка дважды кликаем на символ нужного индекса - сейчас это Fenix.

В открывшемся окне Ордер находим текстовое поле Объем и вписываем туда кол-во лотов этого индекса, которые хотим купить. В нашем случае - это 50 лотов = 50 000$. Если у Вас 1000$ - это 1 лот. Если 2345$, то 2.34 лота. Принцип, думаю, понятен. Далее жмем Buy by Market.

Если Все прошло успешно, находим наш ордер внизу экрана во вкладке Торговля.

Все, средства были переданы в управление трейдерам. В зависимости от условия ПАММ-индекса, эта сумма была автоматически распределена между управляющими. В случае индекса Fenix (напоминаю, что он динамический и его состав меняется каждую неделю), где трейдеры получают по 25%, каждый из четверки получил по 12500$.

Если зайти в личном кабинете на страницу инвестиций в ПАММ, Вы увидите, что инвест. счета были созданы автоматически на эти суммы.

Деньги ушли в работу, в понедельник управляющие начнут использовать эти средства в торговле, но можно еще кое-что подкрутить, чтобы обезопасить свои инвестиции.

4 Шаг 3. Установка Stop Loss и Take Profit

Самый часто задаваемый вопрос в комментариях к отчетам о прибыли этой осенью: как я устанавливаю Stop Loss и Take Profit для индексов Forex Trend? Настал тот момент, когда я собрался силами и сел писать эту инструкцию. Теперь вместо того, чтобы каждый раз отвечать на вопросы о Стоп Лоссах и Тейк Профитах в Форекс Тренде, я буду просто давать ссылку на этот материал. Грубо говоря, сначала была только эта инструкция и только потом она обросла другими пунктами содержания, в которых я решил упорядочить информацию про ПАММ-индексы Форекс Тренд  :).

Немного терминологии:

• Stop Loss (Стоп Лосс) - инструмент для ограничения убытков, поручение автоматически закрыть позицию при неблагоприятном движении цены.
• Take Profit (Тэйк Профит) - инструмент для фиксации прибыли, позволяющий автоматически закрыть позицию при благоприятном изменении цены.

Мы не Форекс трейдеры, а инвесторы, поэтому больше нам знать не нужно - этих определений достаточно. Интересует другое - как нам это может быть полезно в случае с ПАММ-индексами FX-Trend?

Давайте рассмотрим работу Stop Loss на примере.

Пример 1. Stop Loss и ПАММ-индекс Platinum2

Куплено 25 лотов индекса Platinum2. Установлен S/L 1000 пунктов. Он срабатывает утром в пятницу, фиксируя убыток -313$.

В  случае, если Стоп Лосс не был установлен, убыток по итогам недели составил бы -390$. С помощью трех нажатий мышкой я спас от потерь 77$.

После срабатывания С/Л, средства оказались на индексном счету свободными для инвестирования . Так как это было утро пятницы и еще было время до закрытия рынка, можно было бы отправить средства снова в работу. Например, просмотреть открытые сделки управляющих и вложиться в индекс Prize. Это принесло бы 91$ прибыли. Но так как я не сижу круглосуточно за монитором, обновляя статистику, этот момент я прозевал :). Поэтому так много частицы "бы" в этом абзаце :).

Пример 2. Как Stop Loss не дает заработать больше

Пример был описан в отчете о прибыли за 44 неделю 2014 года. Стоп Лосс сработал в начале недели по индексу 2010, принеся убыток в -47$, но при этом в итоге неделя была закрыта в плюс - другие управы индекса вырулили. Так что если бы я не ставил Стопы или сделал их более "лояльными", то неделя закончилась бы в прибыли. Но почему я об этом не жалею, описал как раз в отчете.

Эти два примера показали два типичных случая, с которыми прийдется столкнуться любому любителю Стопов :).

Теперь давайте, наконец, разберем, как же поставить S/L. Вот несколько скриншотов, как установить Stop Loss. Мы будем Модифицировать ордер, в котором закуплено 25 лотов индекса Prize2.

Ничего сложного. По тому же принципу работает Take Profit. Если Вы определили, что на этой неделе Вас устроит прибыль в 1.5% по индексу (актуально для MAggressive), то в окне, которое на втором скриншоте, в поле Take Profit нужно указать 1500 пунктов и нажать на сиреневую кнопку для копирования цифр.

Вот пример отработки Take Profit: был установлен в 50 пунктов для индекса Best4, потому что при первичном анализе не было учтено, что у трех управляющих из четырех опасная ситуация в плане вероятности просадки (давно не было убыточных недель):

После срабатывания T/P, я перенес средства в индекс Prize2, управляющие которого все уже начали торговлю на неделе и закрыли несколько сделок в плюс.

Сколько пунктов ставить для ограничения убытков/фиксации прибыли?

1000 пунктов примерно равно 1% убытка/прибыли. Аналогично, 500 пунктов = 0.5%, 1500 пунктов = 1.5%

Я пишу примерно по той простой причине, что Стопы всегда пробивают крупные убыточные сделки. Даже если у Вас установлен S/L в 500 пунктов, а управляющий закрыл убыточную сделку -0,8%, индекс будет автоматически закрыт, но будет зафиксирован полный убыток. Вот обсуждение этого функционала в группе ВКонтакте сайта Паспрофит.ру:

Пасхалка для внимательных читателей 🙂. Если у Вас есть возможность пару раз в день открывать терминал и делать пару кликов мышью, Вы можете сдвигать границы S/L вверх для достижения безубытка. Когда индекс уже в плюсе, Вы можете Модифицировать ордер и повысить уровень Стоп Лосса. Т.е. если уже прибыль 0.5% и Вы ставите на этом уровень S/L в 500 пунктов, то будете в безубытке. Но это в идеале, т.к. не забывайте, что стопы пробивают крупные убыточные сделки 🙂

Хочу предупредить: задавать какие-то вопросы службе поддержки FT по поводу этих инструментов не стоит, т.к. их использование не одобряется компанией. Тем более пытаться выяснить, почему S/L "пробило" - ничего не добьетесь.

5 Шаг 4. Закрытие индекса, фиксация прибыли/убытка

Во время ролловера, который стартует обычно в субботу в 10:00 по Киевскому времени и заканчивается в 12 ночи с ВСК на ПН, Вы можете зайти в терминал и закрыть ордеры, зафиксировав прибыль/убыток.

Все действия с индексами отображаются во вкладке История Счета терминала MT4.

На первых порах у Вас могут возникнуть трудности с тем, чтобы разобраться в этой абракадабре, но на самом деле ничего сложного нет, ведь нас интересует всего несколько столбцов: объем, символ, время и прибыль. Если ставили S/L и T/P, то закрывшиеся с их помощью индексы будут помечены специальным цветом.

После закрытия всех индексов, средства попадают на индексный счет и становятся Свободными. Вы можете перевести их на Балансовый, чтобы вывести из Forex Trend, или реинвестировать, повторно купив нужные индексы, которые попали в поле зрения по результатам прошлой недели.

Не забывайте: прибыль в индексах не реинвестируется! Поэтому если Вы хотите реинвестировать прибыль, Вам прийдется каждые выходные закрывать индексы и покупать их по новой, задействовав полученную прибыль.

6 ПАММ-индексы - отзывы инвесторов

Я считаю, что лучший отзыв в любой теме - это результаты. Так что я не буду в этот раз искать отзывы на сторонних ресурсах - я оставлю свой.

Мой отзыв про ПАММ-индексы - это скриншоты из терминала MT4, на которых видна прибыль/убыток, которые принесли мои инвестиции в индексы ПАММ-счетов. Я просто отсортировал историю за 3 последних месяца по показателю прибыль и даю скриншоты.

1. Первый скриншот - это индексы, которые закрылись с убытком. Большинство, как видите, закрылось по S/L. Это сэкономило мне несколько сотен долларов, но в 3-4 случаях этих убытков могло бы и не быть (см. примеры выше)
   
2. Второй скриншот - самые прибыльные ордера по индексам (все прибыльные просто не влезают в 1 экран истории). Стоит учитывать, что самыми прибыльными они стали в большинстве случаев из-за суммы вложения

Ради интереса давайте посчитаем результат за три последние месяца при условии, что каждую неделю я закрывал индексы и выводил прибыль (не реинвестировал) и сумма на индексном счете равнялась все время 100 000$. Эскпортировав стейтмент, можем видеть цифры Closed Trade P/L - это общий итог по закрытым индексам.

За три месяца вышло +14,78% прибыли на ПАММ-индексах Форекс Тренд, что при простейшей операции умножения равно примерно 60% годовых (без реинвестирования с еженедельной фиксацией прибыли)

Если для Вас все это пока сложно, но Вы все равно хотите использовать этот инструмент для приумножения своего капитала, я бесплатно помогу Вам составить ПАММ-портфель. Достаточно связаться со мной. Подробности здесь →

Если после прочтения статьи у Вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях - это позволит сделать статью более полной и полезной для других инвесторов.